ファイナンシャル・プランナーの基本ツールであるキャッシュフロー表を作成して、お客様の資産形成をサポートします。
キャッシュフロー表(見本)
まず、お客様の家計の状態についてキャッシュフロー表による家計診断を行い、その後にお客様にあった資産形成方法をご提案します。
資産形成サポートは、原則としてZOOMによるオンラインでのご相談とさせていただきます。
オンライン相談の時間と料金(税込)
ご相談時間 | 料金 |
60分 | 11,000円 |
資産形成シミュレーション作成費用 | 11,000円 |
オンラインではなく対面でのご相談をご希望の場合は、その旨お申し出ください。
資産形成サポートの流れ
資産形成サポートのお申込みは、以下の申込フォームよりお申し込みください。
お申込みいただいたお客様には、資産形成シミュレーションのためヒアリングシートをお送りしますので、ヒアリングシートに必要事項を入力していただきましたら、資産形成シミュレーションを作成して、資産形成サポート面談の日時を決めさせていただきます。