ファイナンシャル・プランナー(CFP、1級FP技能士)、社会保険労務士として、お客様のご希望に合わせて、以下のようなご支援をします。
- キャッシュフロー表を活用した将来の生活設計
- 将来のお住まい(シニアマンションの購入、老人ホーム等への入所等)の計画
- 資産の管理と保全
- 将来の病気や認知症等への準備と実際の手続き(介護保険や障害年金の申請手続き)
- お亡くなりになった後の事務(葬儀、遺品整理 等)
- 任意後見契約(死後事務委任契約を含む)の締結
最初にZOOMによるオンラインでのお打ち合わせで、お客様のご希望などをお伺いしながら、どのようなサポートがふさわしいのかをお客様と一緒に考えさせていただきます。
オンライン打ち合わせの時間と料金(税込)
お打ち合わせ時間 | 料金 |
30分 | 3,300円 |
40分 | 4,400円 |
50分 | 5,500円 |
※お打ち合わせ時間の端数は切上げとさせていただきます。
オンラインではなく対面でのサポートをご希望の場合は、その旨お申し出ください。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。