ファイナンシャル・プランナー(CFP、1級FP技能士)、社会保険労務士として、お客様のご希望に合わせて、以下のようなご支援をします。

  • キャッシュフロー表を活用した将来の生活設計
  • 将来のお住まい(シニアマンションの購入、老人ホーム等への入所等)の計画
  • 資産の管理と保全
  • 将来の病気や認知症等への準備と実際の手続き(介護保険や障害年金の申請手続き)
  • お亡くなりになった後の事務(葬儀、遺品整理 等)
  • 任意後見契約(死後事務委任契約を含む)の締結

最初にZOOMによるオンラインでのお打ち合わせで、お客様のご希望などをお伺いしながら、どのようなサポートがふさわしいのかをお客様と一緒に考えさせていただきます。

オンライン打ち合わせの時間と料金(税込)

お打ち合わせ時間料金
30分3,300円
40分4,400円
50分5,500円

※お打ち合わせ時間の端数は切上げとさせていただきます。

オンラインではなく対面でのサポートをご希望の場合は、その旨お申し出ください。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。