ファイナンシャル・プランナー(CFP、1級FP技能士)として、以下のサービスを承ります。

資産形成シミュレーションを活用した資産形成サポート

  • 家計の健全性の診断
  • 漠然とした将来(老後)の家計に対する不安の解消
  • 確定拠出年金(企業型DC、iDeCo)を活用した資産形成に関する相談 ※ 投資商品の販売等は行っておりません。
  • 子どもの大学進学、マイホーム購入など将来のライフイベントに対する資金準備状況の確認
  • 転職や独立・開業による収入ダウンによる家計への影響の確認

    マイホーム購入のサポート

    • キャッシュフロー表を活用したマイフォーム購入時の資金計画
    • マイホーム購入時のアドバイス 等

    生命保険の見直し(整理)と加入時のセカンドオピニオン

    • 生命保険の重複加入や保障内容の確認と整理
    • 加入予定の生命保険に関するセカンドオピニオン

    ※ 生命保険の販売は行っておりません。

    おひとりさまコンシェルジュ

    家族や親せきなどの身寄りがいらっしゃらない方のコンシェルジュとして様々なご支援をします。

    特定社会保険労務士として、以下のサービスを承ります。

    上記以外にも、子供の小学校受験と国立小学校への進学、海外留学、親の相続、転職、定年後の独立・開業などにつきまして、自分の経験を踏まえてご相談に応じることができますので、お気軽にお問い合わせください。